Salesforce連携 - 基本設定｜STEP7．CRM/SFA項目の連携先項目を指定する

このページでは、CRM/SFA項目をSalesforceの行動オブジェクトの項目に連携する手順を解説します。

手順1．bellSalesAIからSalesforceに連携したい項目を決める

bellSalesAIからSalesforceに連携したい項目を決めてください。

手順2．連携先Salesforce項目を作成する

1で決定した項目がSalesforceの行動オブジェクトの項目として存在しない場合、Salesforce ＞ 設定 ＞ オブジェクトマネージャー ＞ 活動 ＞ 項目とリレーション 画面 にて、カスタム項目を作成してください。

手順3．作成したカスタム項目をページレイアウトに設置する

2で項目を作成した場合、作成した項目をページレイアウトで設置します。

Salesforce ＞ 設定 ＞ オブジェクトマネージャー ＞ 行動 ＞ ページレイアウト ＞ BellSalesAiEvent Layout 画面 にて、作成した項目を設置してください。

手順4．連携先項目をマッピングする

bellSalesAIの管理画面を開き、サイドメニュー ＞ ［CRM / SFA項目］画面を開きます。

• ①：CRM / SFA項目を使用する
  • … チェックを付けます。
• ②：プロンプト
  • … 要約したい文言を入力します。
• ③：SF連携
  • … チェックを付けることで、［プロンプト］で要約された文章をSalesforceに連携することができます。
  • … Salesforceに連携したい項目は、［SF連携］にチェックを付けてください。
• ④：表示名
  • … ［SF連携］にチェックが付いている場合、［表示名］をクリックすると、活動の全項目が表示されます。連携先として指定する項目を選択します。
  • … 「データ型変換」がONの場合、末尾にデータ型も表示されます。対応しているデータ型については、以下ヘルプページをご参照ください。対応していないデータ型を選択した場合、正常に連携できない場合があります。
    ＞＞Salesforce連携 - はじめに｜「CRM / SFA項目」をSalesforceに連携する際の連携先オブジェクト・対応しているデータ型
  • … ③［SF連携］のチェックが付いていない項目は、任意の文言を入力します。
• ⑤：＋ボタン
  • … ［＋］を押下すると①～④で入力した項目が仮保存され、下部に新たな項目欄が表示されます。
• ⑥：保存ボタン
  • … ［変更を保存］をクリックし、設定を保存します。

以上で、CRM / SFA項目を連携するための事前設定は完了です。

次のSTEPに進んでください。

＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP8．連携テストを実施する

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関連ページ

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＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP6．アカウントを連携する
＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP7．CRM/SFA項目の連携先項目を指定する
＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP8．連携テストを実施する