Salesforce連携 - 初期設定｜STEP11．CRM / SFA項目をエクスポートするための事前設定（任意）

2024年12月20日更新

このページでは、CRM / SFA項目をエクスポートするための事前設定手順を解説します。

補足

※ 当設定はSalesforceのシステム管理者にておこなってください。

※ 当設定は任意です。

CRM / SFA項目で設定した項目を、Salesforce > 活動 > カスタム項目 にエクスポートすることができます。

CRM / SFA項目をSalesforceへエクスポートすることをご希望の場合、本ページの設定を行ってください。
CRM / SFA項目をSalesforceへエクスポートされない場合、本手順をスキップし、『Salesforce連携 - 初期設定｜STEP12．Salesforce連携が正常に動作しているか確認する』にお進みください。

補足

※ CRM / SFA項目の機能概要は、以下ページをご参照ください。
＞＞CRM / SFA項目｜機能概要

1．手順1：bellSalesAIからSalesforceにエクスポートしたい項目を決める

bellSalesAIからSalesforceにエクスポートしたいCRM / SFA項目を決めます。

例）

Salesforce > 設定 > オブジェクトマネージャー > 活動 > 項目とリレーション画面にて、カスタム項目を作成します。

データ型は［テキストエリア］を選択してください。

bellSalesAIのSalesforce連携機能を利用するユーザーのプロファイルを「参照可能」としてください。

Salesforce > 設定 > オブジェクトマネージャー > 行動 > ページレイアウト にて、STEP9で選択したレコードタイプに割り当てているページレイアウトに、手順2で作成したカスタム項目を設置してください。

bellSalesAIの管理画面を開き、サイドメニュー > ［CRM / SFA項目］画面を開きます。

①：CRM / SFA項目を使用する
… CRM / SFA項目での要約を行う場合、チェックを付けます。
②：プロンプト
… 要約したい文言を入力します。
③：SF連携
… チェックを付けることで、［プロンプト］で要約された文章をSalesforceに連携することができます。
… Salesforceに連携したい項目は、［SF連携］にチェックを付けてください。
④：表示名
… ［SF連携］にチェックが付いている場合、［表示名］をクリックするとSalesforceの活動カスタム項目が表示されます。手順2で作成したカスタム項目を選択します。
… ［SF連携］にチェックが付いていない場合、ログの［CRM / SFA項目］欄に表示される表示名を入力します。基本的には、②プロンプトと同じ文言を推奨いたします。
⑤：＋ボタン
… ［＋］を押下すると①～④で入力した項目が仮保存され、下部に新たな項目欄が表示されます。
⑥：保存ボタン
… ［変更を保存」をクリックし、設定を保存します。

以上で、CRM / SFA項目をエクスポートするための事前設定は完了です。

次のSTEPに進んでください。