組織管理｜組織を管理する
（※）組織の管理は、アカウント区分・組織権限によって異なります。詳しくは以下ページをご確認ください。
＞＞アカウント区分・組織権限とは
ここでは組織管理でできること、管理する手順を解説します。
組織管理は、サイドメニュー ＞ ［組織管理］画面にておこないます。
1．組織を新規作成する
1-1．手順1
組織管理画面にて、［新規組織作成］をクリックします。
補足
※ ［新規組織作成］のボタンが表示されない場合、環境設定 ＞ 連携設定 にて「Salesforce連携による閲覧権限を適用する」がONに設定されています。
- ［Salesforce連携による閲覧権限を適用する］を利用する場合、組織は1つである必要があり、複数組織を持つことはできません。
1-2．手順2
組織名を入力後に［作成］を選択し、組織の新規作成は完了です。
2．組織メンバー設定をおこなう
該当組織の［︙］＞［組織メンバー設定］では、以下の操作をおこなうことができます。
- 組織名の変更
- 組織に参加させるユーザーの管理
- 該当組織に参加させる新規ユーザーの招待
- 参加しているメンバーの組織マネージャー権限管理
2-1．組織名を変更する
2-1-1．手順1
組織メンバー設定画面にて、現在の組織名が表示されているエリアをクリックします。
2-1-2．手順2
任意の組織名に変更し、Enterキーまたは枠外クリックにて、組織名の変更は完了です。
2-2．組織にユーザーを追加する
2-2-1．手順1
組織メンバー設定画面にて、［メンバー追加］をクリックします。
2-2-2．手順2
組織に参加させるユーザーの名前またはメールアドレスを入力し、［追加］をクリックします。
2-3．新規ユーザーを招待する
2-3-1．手順1
組織メンバー設定画面にて、［新規ユーザー招待］をクリックします。
2-3-2．手順2
招待する新規ユーザーのメールアドレスを入力し、［招待］をクリックします。
補足
※ 複数のメールアドレスに招待することが可能です。
※ 既に登録済みのメールアドレスを招待することはできません。
2-4．参加しているユーザーを組織マネージャーにする／組織マネージャーから外す
2-4-1．手順1
組織メンバー設定画面にて、該当ユーザーの［︙］をクリックします。
2-4-2．手順2
［組織マネージャーにする］または［組織マネージャーから外す］を選択します。
補足
※ 現在の組織権限が組織マネージャーの場合、［組織マネージャーから外す］が表示されます。
※ 現在の組織権限が組織メンバーの場合、［組織マネージャーにする］が表示されます。
2-5．参加ユーザーを組織から外す
2-5-1．手順1
組織メンバー設定画面にて、該当ユーザーの［︙］をクリックします。
2-5-2．手順2
［組織から外す］を選択します。
3．組織をアーカイブする
組織管理画面にて、該当組織の［︙］より［アーカイブする］を選択することで組織をアーカイブすることができます。
補足
※ アーカイブした組織は、組織検索ウィンドウ直下の［アーカイブ］タブより確認することができます。
※ アーカイブした組織はアクティブに戻すことが可能です。
4．組織を削除する
組織管理画面にて、該当組織の［︙］より［組織削除］を選択することで組織を削除することができます。
注意点
※ 削除した組織はアクティブに戻すことができないためご注意ください。
※ 削除した組織を管理画面上で確認することはできません。
※ 削除した組織で記録されたログは、閲覧が不可となります。